晚间三个利好，来个解读！1、海外存储概念相关个股震荡上行，低开高走小幅收涨；解读：有望对周一Ai链影响正面；此前存储芯片、CPO、光模块板块前期累计调整幅度较大，伴随市场流动性逐步修复，板块存在修复行情，到时候，操作上可适度优化持仓结构；但有一个方向还是要重视，就是材料端，因为存储扩产，对材料端的刻蚀设备、清洗设备、光刻胶、电子特气、硅片、先进封测 + 接口芯片；这些未来业绩确定性还是很强的。预计下周开始，相关板块有望迎来估值修复行情。2、大资金进场！7月13日至16日，有超1200亿元资金加仓A股ETF。宽基ETF成为“吸金”主力，净流入额超900亿元。解读：这是利好，目前市场抛压，需要增量资金把止损盘承接了，目前机会大于风险！3、Ai应用端侧上海印发《上海市进一步推动“AI+制造”发展的若干措施》推动关键核心技术攻关，支持围绕工业垂类大模型、AI编程大模型、物理AI、工业智能体、工业软件、工业互联网等前沿领域，突破知识图谱融合、文生三维零部件设计等技术解读：AI硬件板块短期存在估值修复空间，但整体估值中枢或较前期有所变化；AI应用赛道成长空间广阔，兼具成长与防御属性，可重点持续跟踪。

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