1. 中际旭创（300308）——光模块龙头，AI算力高速互联核心2. 中芯国际（688981）——国内晶圆代工龙头，14/28nm主力3. 光迅科技（002281）——光芯片+光模块一体化，国企背景4. 兆易创新（603986）——NOR Flash+存储主控，国产存储核心5. 北方华创（002371）——半导体设备全品类龙头，刻蚀/沉积/清洗6. 澜起科技（688008）——内存接口芯片龙头，DDR5/CXL受益7. 中微公司（688012）——刻蚀机龙头，5nm进入台积电供应链8. 长川科技（300604）——半导体测试设备，数字/模拟测试机9. 三安光电（600703）——化合物半导体龙头，LED+射频+SiC10. 中兴通讯（000063）——通信设备龙头，算力网络+服务器11. 海光信息（688041）——国产CPU龙头，X86生态，AI服务器主力12. 南大光电（300346）——半导体材料，ArF光刻胶+电子特气13. 长电科技（600584）——全球封测前三，先进封装/Chiplet14. 长鑫存储（长鑫科技，688825）——国内唯一DRAM，全球第四 15. 长江存储——NAND闪存龙头，尚未上市，无股票代码