26年7月大幅回撤随笔

今年就判断错三次，第一次是去年11月底觉得商航是减弱版机器人，但盘面打脸及时调整，积极参与后，这部分仓位翻倍不止。第二次3月初判断光通信短顶，没有太大长线价值，也就没有参与到后面最后一波主升，虽然存储也不错，总体踏空光。第三次是小看了这波回调的力度，过早接回希望东施效颦以前的分歧低点，满仓在新一波大浪起点，直到周三回撤到接近30%。牛市第一次想砸电脑，盘后跳离棋局思考，周四盘中反弹减了大部分，也算规避掉烈度最强的两天，挽回一些损失。

不要去适应任何回撤，惯性麻木是对账户和家庭的不负责任。炒股一定要做反思怪，任何时候自省是否落入窠臼和画牢都是对的，三次大的误判能矫正两次就能体现不少净值。看了一圈，几乎所有在小登大赚的博主和朋友都回撤了不少，反而不宜太悲观了。任何单边极端走势，都是不可持续的，反弹临近，看进去我微博的同学，手上应该都有不少子弹，后面会比较游刃有余。

总体判断，反弹后极少部分做双头，板块涨幅巨大且经历了这波史诗套牢挂顶，后面也无法再以“删软件式长线”的心态来做科技了。但Ai进入加速落地阶段，未来一定会有新的产业阶段，创造新的价值增量，与之伴随的是2000年泡沫破裂后，孕育了一批互联网巨头，目前看属于ai的群雄座次可能还在洗牌重构中，角落里潜伏的黑马和舞台中聚焦的拼杀，同步进行，依然会保持重点跟踪。其他板块也会迎来注意力平权，诞生机会的概率在回归，同步观察。

这两周的现象级全球抛售，注定史书留笔，几乎是所有人投资生涯的共振记忆，转化得好，能成为受益终身的经验泉眼。悲欢相伏，祸福相依，阴阳消长，圆缺交替，何尝不是人生的写照。前路漫漫，不幻想，不畏惧。