周末积极信号科技赛道资金配置力度提升：7月以来权益类ETF持续获得资金流入，累计净流入规模超3200亿元；上周五单日流入规模达750亿元，增量资金持续布局成长赛道相关ETF，为板块提供资金支撑。

海外存储产业链板块交易氛围平稳：海外存储相关企业交易区间震荡，收盘小幅收涨，对国内存储、AI硬件产业链形成情绪层面的温和支撑。

半导体板块短期资金扰动因素逐步消化：长鑫存储申购缴款安排落地，阶段性资金分流带来的扰动将逐步淡化。

AI大模型产业迭代提速：Kimi K3全新版本发布，多项行业测试指标表现对标海外头部厂商，推动国内AI产业技术自主化进程。