周末多重积极因素支撑市场：万亿打新冻结资金周一回流、中报业绩预告集中披露、公募结束半年考核开启新一轮布局，市场不存在持续大跌条件，行情以结构性修复为主。三大高确定性主线可重点留意：一是算力存储，板块经过深度调整估值回归合理，中报业绩亮眼，抛压基本释放，存在超跌反弹空间；二是稀有小金属，供需格局偏紧带动产品涨价，多家企业半年报利润翻倍，兼具成长与避险属性；三是电网储能，高温推升用电需求，储能订单持续高增，板块抗跌优势突出，适合稳健配置。操作思路：避开无业绩题材股、走弱地产相关标的；空仓投资者逢低位分批布局主线龙头；持仓优质标的耐心持有，利用震荡摊薄持仓成本；弱势个股借反弹及时调仓。整体保持轻仓思路，不盲目追高，优先聚焦业绩兑现品种。⚠️仅行情复盘，不构成投资建议