07.19周末热议信息汇总1

1 高盛逆势发布研报，将旭创目标价由1187元上调至2581元，并大幅上调 2026-2028 年三年净利润增速。

2 上海太空算力星座工程发布 商业运营阶段将完成千星部署3 长飞总裁:未来1-2年保偏光纤需求增长在10倍甚至20倍级。上海发布首个疑难病例AI诊疗评测基准;癌症AI无创诊断:胆囊癌诊断率突破92%。

4 全球首创核能智能化体系 AI for ADANES 技术路线发布

5 天孚通信:上半年净利同比预增25%-45%，Q2环比+47%大超预期

6 AI模型评测平台Arena显示，Kimi-K3现已在Frontend Code Arena中以1679分位居第一，超越了Claude Fable 5。SemiAnalysis认为，市场此前认为会"削弱GPU需求"的逻辑存在偏差。真正的影响可能恰恰相反:更高效的模型架构降低了AI推理成本，将推动更多应用落地，进而刺激GPU、HBM、DRAM以及网络基础设施的长期需求

6 白酒:飞天53%vol500ml茅台零售价由1539元/瓶调整为1639元/瓶、销售合同价由1269元/瓶调整为1369元/瓶

7 调整部分电池消费税政策，锂离子电池:成本直接上涨;钠离子电池、固态电池、燃料电池，以及光伏里的钙钛矿电池、叠层电池、砷化镓电池-这几类免征消费税到2028年底。

8 津巴布韦拒绝锂矿商关于推迟出口禁令的请求

9Meta 正与Anthropic展开初步磋商，拟向后者出租其数据中心的算力。这项合作将为时两年，价值最高可达100亿美元。

10 马斯克点赞众擎机器人全球首个产业级人形机器人自由格斗大赛

11 柬国航签约采购20架国产C909飞机

12当前市场担心三个问题:美国数据中心建设放缓、Kimi等大模型进步会不会削弱北美算力需求，以及Meta等云厂商资本开支可能出现变化。