下周市场值得重点关注的五个方向

一、太空算力与商业航天

上海“星枢计划”首发星座发布，采用“一主二辅”星簇架构，搭载国产航天级GPU，实现在轨32P超高算力，填补国内卫星实时计算空白。全球太空AI市场预计2034年超150亿美元，复合增长率达22.91%，机构看好商业航天赛道，卫星载荷、天线及激光通信终端等环节将率先受益。

相关个股：$钧达股份 sz002865$ 、中国卫星、信科移动、复旦微电、航天电子。

二、新能源电池

财政部等三部门对钠离子电池、固态电池、燃料电池及钙钛矿、叠层、砷化镓光伏电池免征消费税，而对成熟锂离子电池和普通光伏逐步恢复征收。政策“扶新抑旧”意图明确，直接利好固态电池、钠电池及新一代光伏材料相关企业。

相关个股：$传艺科技 sz002866$ 、华阳股份、道明光学、天合光能、钧达股份。

三、消费板块

《扩大消费“十五五”规划》提出2030年社零总额达60万亿元，较“十四五”末增量近10万亿，政策重心从短期刺激转向提高消费率，着力提升居民消费能力，食品饮料等基础消费行业有望获得系统性利好，中长期增量空间明确。

相关个股：$贵州茅台 sh600519$ 、五粮液、伊利股份、海天味业、中国中免。

四、医药板块

2026版基药目录正式落地，收录794种药品，中成药增加48种、儿童药增加31种，9月1日起施行，同时国民健康、中医药振兴“十五五”规划出台。机构认为政策催化显著，前期超跌的创新药、中药及医疗器械核心资产有望迎来估值快速修复。

相关个股：荣昌生物、以岭药业、盘龙药业、天士力、康诺亚。

五、AI与算力

世界人工智能大会开幕，能源局、电信等部门释放政策信号，全国算力建设行动方案发布，上海出台“AI+制造”13条。算电协同成为国产算力扩容关键，预测数据中心“十五五”增量达78.5GW，对应资本开支10.7万亿元，算力基础设施及AI硬件方向持续受益。

相关个股：海光信息、寒武纪、浪潮信息、中科曙光、中芯国际。

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