数据中心交换机全产业链核心标的

$紫光股份 sz000938$：旗下新华三为国内企业级及数据中心交换机双龙头之一，全面覆盖400G/800G方案，深度绑定国产算力项目。

$锐捷网络 sz301165$：国内以太网交换机龙头，互联网大厂数据中心份额领先，高速交换机与AI服务器协同出海，AI弹性最纯。

$中兴通讯 sz000063$：全栈通信设备中军，自研玄光OCS全光交换机，国产昇腾算力集群主力配套商。

星网锐捷（002396）：锐捷网络母公司，间接享受AI交换机红利，同时在园区网、中小智算中心交换机领域占优。

盛科通信（688702）：A股唯一独立商用高端交换芯片龙头，国内25.6T以下高端芯片市占率超90%，为新华三、锐捷、阿里、字节等国产AI交换机“二供刚需”。

光迅科技（002281）：国内唯一量产192×192端口MEMS-OCS整机企业，光芯片自给率70%，具备“光芯片+光模块+OCS整机”全产业链能力，已供货腾讯及运营商智算中心。

腾景科技（688195）：OCS上游核心器件，MEMS光开关芯片已配套国内OCS整机厂批量送样，核心卡位关键光学环节。

天孚通信（300394）：无源光器件全球龙头，光引擎等产品深度绑定全球头部光模块厂商，直接受益交换机速率升级带来的量价齐升。

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