周末晚间重磅利好落地，AI板块迎来中长期拐点

周末传出关键产业政策利好，市场普遍预期下周AI赛道情绪迎来修复。29个国家共同签署协定，在上海成立世界人工智能合作组织，这也是全球首个总部落地我国的AI官方国际组织，标志我国正式参与、主导全球AI规则制定，国产AI产业迎来重要发展转折点。

不少投资者仅将其视作短期题材利好，实际这份协定具备长期产业价值，对应三条核心产业逻辑，全部利好A股AI全产业链：第一，打通国产AI技术、算力硬件出海通道，推动技术输出、跨国人才合作，帮助发展中国家落地AI产业，持续打开海外增量市场；第二，搭建统一的全球AI治理框架，打破海外长期主导的技术壁垒与行业规则垄断，为国内企业海外经营扫清制度阻碍；第三，统筹各国产业资源协同，共建全球开源AI生态，推进跨国产业链深度合作。

区别于以往短期题材炒作，本次国际组织落地属于AI行业底层长期利好。短期能够带动上海本地算力、AI应用板块情绪回暖；中长期直接利好国产大模型、星载AI芯片、服务器算力、开源生态相关企业，国产AI出海空间被彻底打开。

近期AI板块经历持续回调，估值泡沫充分消化，本次重磅协定落地，有望成为板块止跌回升的关键拐点。操作上不建议盲目追涨短期跟风小票，可重点布局三大高性价比主线：低位算力硬件、国产自主大模型、面向全球化出海的AI应用。

综合来看下周AI板块市场情绪大概率回暖，后续行情持续性将围绕上述三条核心主线展开。