🌿周期反转稳健！高端制造中长期价值十标的

2026年7月20日星期一丨排序优先级：中长期价值＞短期爆发力
事件驱动日历：7.22制造业月度开工数据披露；7.28大宗商品原料价格月报；7.31制造业全年资本开支规划落地，周期板块长期催化充足
国际复材(301526)，净利5.8亿~6.8亿，同比151%~194%，预增；风电碳纤维复材龙头，新能源装机潮拉动需求；海上风电扩容打开长期增长空间；化工原油原料涨价，持续压缩复材产品毛利；高端复材稀缺资产，中长期震荡上行逻辑稳固
铜冠铜箔(301217)，净利2.05亿~2.25亿，同比486.49%~543.7%，预增；锂电+PCB铜箔双赛道龙头，新能源车储能双线增收；国产铜箔替代进口，头部电池厂稳定供货；铜金属价格大幅波动，加工盈利同步起伏；周期成长均衡标的，适合分批长线布局
华锐精密(688059)，净利2.1亿~2.5亿，同比145.73%~192.54%，预增；硬质合金刀具国产替代先锋，高端制造复苏受益；军工、机床双线订单储备充足平滑周期波动；钨矿原料价格上行，抬升刀具生产成本；工业耗材刚需标的，震荡市防御属性突出
中科创达(300496)，净利2.3771亿~2.4564亿，同比50%~55%，预增；车载+AI操作系统龙头，智能汽车产业持续扩容；终端大模型落地拓宽软件增值业务空间；软件行业人才人力成本逐年上涨；汽车智能化核心资产，十年成长赛道确定性强
天孚通信(688328)，净利1.0078亿~1.1935亿，同比90%~125%，预增；光器件无源零部件全球龙头，算力光模块配套刚需；下一代1.6T光模块迭代拉动高端器件需求；行业扩产竞争加剧，零部件售价小幅下行；算力上游稳健标的，大跌行情抗跌属性显著
安达科技(920809)，净利1.4亿~1.8亿，同比183.2%~206.97%，扭亏；磷酸铁锂正极材料龙头，锂电行业去库存周期结束；新能源车渗透率稳步提升，长期需求稳固；锂矿原料价格震荡，阶段性扰动企业盈利；新能源上游反转标的，产业底部配置性价比高
海光信息(688041)，净利17亿~18.3亿，同比41.5%~52.32%，预增；国产算力CPU/GPU龙头，国内智算中心采购核心标的；大模型产业资本开支持续加码，长期需求无忧；海外地缘政策扰动，高端芯片供给存在不确定性；半导体国产替代核心资产，长线配置首选
澜起科技(688008)，净利19亿~21亿，同比63.9%~81.2%，预增；服务器内存接口芯片全球龙头，算力集群标配产品；海外云厂商持续导入，全球份额稳步提升；存储周期下行阶段，下游厂商缩减采购预算；算力配套细分龙头，跨周期稳健成长
拓斯达相关替代标的立中集团(300428)，净利5.4亿~5.85亿，同比34.57%~45.78%，略增；铝合金轻量化材料龙头，新能源车、工业设备双配套；汽车轻量化产业趋势长期不可逆；铝金属周期波动，同步影响合金加工利润；汽车制造上游刚需标的，中长期成长逻辑清晰
三德科技(300515)，净利7976万~9203万，同比30%~50%，略增；煤炭、锂电检测设备细分龙头，能源周期配套设备；能源企业安全设备更新周期持续开启；下游传统能源资本开支节奏平缓，短期弹性有限；能源设备稳健小票，适合底仓长期持有

免责声明：本内容仅基于公开财报数据客观梳理，不构成任何投资建议，股市波动风险极大，入市需谨慎。码字不容易，请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏，谢谢🙏我是施谷漫游，只讲实战逻辑，不搞虚的。关注我，每天看懂资金动向。