军工航天全线爆发！高端制造业绩高增十股

2026年7月20日星期一丨排序优先级：中长期价值＞短期爆发力
事件驱动日历：7.24军工装备月度招标公示；7.29航天飞行器发射任务落地；7.31军工企业半年订单汇总披露，板块长期催化充足
航天彩虹(002389)，净利7500万~9500万，同比15418.63%~19503.59%，扭亏；1.军用无人机龙头，军工采购放量实现大幅扭亏；2.海外军贸订单持续落地，海外市场空间广阔；3.军品交付节奏存在波动，短期业绩增速不稳；4.军工无人装备赛道，国产替代长期逻辑稳固
北斗星通(002151)，净利3500万~5000万，同比2368.27%~3426.09%，预增；1.北斗导航芯片龙头，军工车载需求同步爆发；2.国内军工配套全面国产化，份额持续提升；3.消费电子业务疲软，阶段性拖累整体营收；4.卫星导航核心资产，长线配置价值突出
高德红外(002414)，净利12.7亿~14.5亿，同比601.93%~701.41%，预增；1.红外军工设备龙头，军用装备采购量持续走高；2.民用测温、车载红外开辟第二增长曲线；3.军工招标周期波动，订单释放节奏不均衡；4.军工光电赛道刚需，中长期成长确定性强
中航电测(300114)，军工整机配套核心标的，业绩持续大幅预增；1.军机配套零部件龙头，军工产能扩张带动盈利修复；2.军机迭代更新，长期订单储备充足稳定；3.军工项目交付周期长，短期资金回笼偏慢；4.航空制造国产替代核心受益标的
中航沈飞(600760)，军机整机龙头，中报业绩持续高增；1.主力战机量产交付，全年业绩增长确定性拉满；2.海外军机出口订单逐步落地，增量空间打开；3.军工采购预算阶段性调整，扰动短期预期；4.航空军工核心资产，适合中长期分批布局
鸿远电子(603267)，军工电容核心供应商，净利同比翻倍增长；1.航天军工配套电容壁垒深厚，行业份额领先；2.卫星、飞行器扩产带动元器件需求爆发；3.高端电容研发投入持续，短期压缩利润空间；4.军工电子细分龙头，震荡市防御属性突出
天和防务(300397)，军工通信设备企业，中报扭亏大幅预增；1.军用射频设备招标放量，摆脱连续亏损状态；2.军工信息化建设提速，行业需求持续扩容；3.军工客户回款周期长，现金流阶段性承压；4.军工信息化赛道，估值修复空间充足
铂力特(688333)，金属3D打印军工龙头，业绩持续高增；1.航空航天零部件3D打印需求爆发，订单饱满；2.国产金属粉末技术突破，实现全产业链自主；3.高端设备研发投入巨大，短期盈利增速放缓；4.高端军工制造细分赛道，长线成长空间广阔
钢研高纳(300034)，高温合金军工材料龙头，净利稳步增长；1.航空发动机配套材料刚需，军工扩产带动需求；2.民用燃气轮机同步放量，对冲军工周期波动；3.特种金属原材料价格波动，小幅压缩毛利；4.军工新材料核心标的，兼具成长与防御属性
中兵红箭(000519)，军工弹药配套企业，中报业绩大幅预增；1.军工弹药常态化采购，全年业绩增长稳定；2.超硬材料民用市场同步拓展，双赛道增收；3.民品行业竞争加剧，盈利增速阶段性放缓；4.军工刚需标的，震荡行情下避险属性充足

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