更新一下光芯片20260720
部分人觉得新易盛 超预期，说明光芯片不缺了，所以今天光芯片的公司都在暴跌。
但这个逻辑明显不对！光芯片压根不是涨价逻辑，是份额提升+出海+高端产品放量逻辑。新易盛光芯片不缺是因为国内很多光芯片公司已经通过了新易盛及北美客户的认证，开始批量出货了，这正是国内光芯片崛起的最好见证！后续光芯片也会像光模块一样，持续用高端化打开全球市场，抢占博通 、coherent、lumentum、住友、古河等的份额！
继续坚定推荐长光华芯 、源杰科技 。含光芯片的东山、光迅也值得重视。

东山精密 的小作文出来了，有人会觉得新易盛超预期了，物料就不短缺了。但是直接砸跌停确实波动还是太大了，本质说明情绪还不稳定。