SK董事长表态明年存储核心逻辑：AI算力需求激增叠加厂商缩减扩产，存储涨价周期将持续拉长。明年AI芯片需求最高翻倍，通用存储需求增长50%-60%；各大厂暂缓扩产，供货缺口持续扩大，现货价格上行。

A股受益赛道：存储设计、模组、封测、上游材料，深度绑定AI服务器的企业弹性更强。本轮行情由供需基本面驱动，并非短期题材炒作，具备长期支撑。

板块分化会十分明显，无实际订单、纯概念个股难有长线行情；掌握自研存储产品、稳定对接下游客户的标的，才能持续受益涨价红利。