今晚lbtk的交流，大超预期，信息量很大：

1️⃣Cpo产业进展：➠台湾和美国客户，都没说有任何delay！甚至订单和指引都在持续、迫切得加强。2️⃣订单：➠各类单非常多，但目前无法公告，半年报会给在手订单，远超年初的预期。3️⃣各板块：➠Cpo：Cpo今年全年订单占约50%。今年die测设备发货甚至会高于大家的预期。双面测和die测第二代产品已通过客户认证，实质性独供。➠光模块：设备效率非常高，设备产能来看，1台ficon=5台友商。➠Npo：已开始向一位客户整线交付，正陆续导入新客户。今年已给tower出了几十台单面测设备了，仍在继续交货。➠外置光源：今年来的全新板块，主要做激光bar条封装和堆叠设备，增速非常高，主要的激光器的生产商都是公司客户。➠FAU：已向某NV投资的公司交付FAU整线设备。4️⃣竞争格局：光测的竞争格局大可不必担心，因为已经没有竞争者了。5️⃣产能：测试设备（甚至是ins4模组级测试）国内也能生产。