0720夜报-WAIC里的机器人厂商们

顶着烈日高温，参观了一天的WAIC世界人工智能大会，参展商和观众都热情似火。回到家小腿有点发酸，头也有点晕乎，但梳理下来确实有收获，今晚就和大家聊几句。

1、人多到离谱：参加过好几届WAIC，也见识过光伏储能大会、车展的巅峰人气，但今年尤其是机器人场馆，绝对是“人山人海”，宇树和智元展台挤到挪不动脚。

2、厂商密度拉满：熟的不熟的AI大模型和具身智能几乎都到齐了，腾讯、阿里、百度、华为、商汤、讯飞、沐曦、摩尔，宇树、智元、银河通用、乐聚，比亚迪、理想、文远……阵容很强大，那观众自然就更来劲。

3、老外少了、小朋友变多：相比往年不少外国面孔，今天国际友人的出镜率很低（可能前两天都逛过了）；看到有学校组织小学生来研学，很多家长带娃来看机器人。挺羡慕这代小朋友的，身处于越来越先进的科技社会里。

4、老外不下场，但下单很猛：虽然海外参展商不多，实际商业转化率还不错，因为有些本体厂说，外资企业到公司实地拜访，看到国内工业化机器人就能直接下单。

5、机器人“淹没”展馆：这是和前两年最大的反差，无论主机厂还是零部件厂，各家展台都摆着机器人。

机器人大概分为四类：1）人形双足：除了宇树在现场打武术、跳舞，其他基本都吊着展示，只可远观；2）半身轮式：有很多产线展示，工业搬运、分拣、现场便利店收银等场景很多；3）四足机器狗：往年最密集，今年反倒挺少，就看到云深处展示了消防机器狗；4）工业机械臂：很多厂商动态演示，例如梅卡曼德是连续分拣，平均单件不到2.4秒。

为什么有些能展示，有些比较静态呢？因为具身智能的痛点不在技术炫不炫，而在于能不能长时间干活：

人形机器人要站稳就要耗电，肯定没办法在展会里一直展示，轮式充满电能工作6-8小时（问了其中一家说是宁德电池），机械臂就更久了。

前两年是机器狗的主场，今年是轮式机器人爆发，再过两年，说不定人形机器人就能在场馆里走来走去了。

说到这里，顺势提出一个问题：有这么多机器人厂商，是不是说明门槛不高？

我觉得说对了一半：

对于主机厂，想组装一台机器人并不难，国内硬件都挺成熟，再自研大脑和数据采集下，就能拿出来秀一秀；

对于零部件厂，有汽零或机械底子，搓个样品或小批量没问题，而大模型厂也能直接对接机器人大脑。

入门是不难，难的是做大做强。今天跟着券商逛展，有幸和几家厂商的技术负责人交流，有三个体会：

一是本体厂产品同质化，拼的是谁先找到落地场景和快速商业化，或绑定政府，或和大企业深度合作；二是零部件要看技术领先性，就是毛利率，高毛利就代表了别人卷不进来；三是AI人工智能有个泛化指标，收入高增的同时费用没疯涨，才是真健康。

有趣的是，参展到一半，还有朋友来问我：今天机器人板块怎么大跌了？

我被迫打开炒股软件，看到机器人板块一片哀嚎…按道理WAIC这么火不该跌，但仔细想想，同质化严重、零部件内卷、技术没跃迁，好像也就理解了。

比如满场工业产线和智慧便利店，再比如灵巧手厂商直言国内少说有100-200家友商。一句话：量产带来内卷，却还没引发质变。

这就像极了当年造车新势力“百团大战”啊，冰箱彩电、空悬智驾，你有我也有，这代没有就下一代补上，而且卖得会更便宜。

该怎么破局呢？我还是维持那个判断：要等特斯拉Optimus真正量产，让双足机器人进工厂、进家庭。

晚上看了下，发现跌最狠的恰恰就是特斯拉产业链，倒是没什么利空，但“一直没利好”本身就是利空。

卖方小伙伴说，现在出去路演聊机器人，有机构问进展情况，只能讲下半年特斯拉量产，对方就回复一句：哦。

听得我心一凉：这可是物理AI最大落地场景啊，武术跳舞只是乐趣和爱好，进厂打螺丝才是更多人的工作内容。上周参加特斯拉产业链交流，很多供应商已实打实拿到订单并产生收入（这周还有特斯拉业绩会，到时候再一起学习），至少不再是空中楼阁。

回到WAIC，大模型迭代真的很快，智谱、MiniMax、Kimi、千问等前赴后继，机器人数量则是喷发式增长，但差异化暂时还不够。

不过无论如何，中国AI在世界舞台上肯定有一席之地了，给海外巨头的压力也是越来越大，连马斯克都把自家AI模型对标着Kimi K3，很值得自豪。

最后分享一些现场看到的机器人，拍摄水平有限，多多担待哈。WAIC世界人工智能大会