昨夜发酵消息精选
1、回购增持：近30家上市公司盘后披露回购或增持计划公告，华友钴业拟最高10亿元回购股份。
概念股：华友钴业、三环集团、三一重工、三花智控、东山精密、先导智能、科达利、智飞生物、呈和科技、中泰证券、天奈科技、山东高速、大洋电机、矩子科技、华新科技、奥士康、淳中科技、圆通速递、普冉股份、荣旗科技、白云电器、中国建筑、川投能源、共达电声、仙鹤股份、亿纬锂能、上海银行、华勤技术等

2、国产TPU芯片：7月20日盘后讯，WAIC期间，华东地区（杭州）首座国产TPU千卡智算集群落成仪式举行。该集群由杭州电信、中兴通讯与中昊芯英联合打造，为中国电信体系内首个大规模国产TPU集群部署项目。
概念股：天普股份、科德教育、艾布鲁、浙数文化、浙大网新、寒武纪、长电科技、工业富联、海光信息、太极股份等。

3、光通信：美股光通信板块Credo、Lumentum、Coherent等多数个股逆市上涨。新易盛预计下半年订单交付情况仍处于快速增长阶段，1.6T光模块预计Q3/Q4起放量节奏将进一步加快；目前公司正和客户密切合作推进NPO相关业务，预计2027年下半年开始商业起量。
概念股：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、剑桥科技、联特科技、光库科技、太辰光、博创科技、仕佳光子、源杰科技、长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信、永鼎股份、中瓷电子、德科立、腾景科技等

4、六张网概念：7月20日盘后讯，国常会听取对服务业扩能提质和水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等“六张网”规划建设督查情况汇报，会议指出，要系统推进“六张网”规划建设。
概念股：立新能源、湖南发展、华银电力、乐山电力、桂冠电力、钱江水利、青龙管业、国电南瑞、特变电工、阳光电源、浪潮信息、中科曙光、中际旭创、中兴通讯、天孚通信、新兴铸管、伟星新材、数字政通、顺丰控股、中储股份、隧道股份、中国能建、光环新网、新易盛等

5、英伟达概念：7月20日盘后讯，SpaceX计划向鸿海订购约1.3万个英伟达GB300 AI服务器机架，交易规模或达520亿美元。鸿海预计将于今年Q4开始发货。
概念股：工业富联、胜宏科技、沪电股份、深南电路、英维克、高澜股份、川环科技、中际旭创、新易盛、飞荣达、欧陆通、生益科技、鹏鼎控股、长电科技、麦格米特、景旺电子、宏和科技等。

6、存储芯片：摩根士丹利，美国内存股抛售为一次“健康重置” ，并不是周期拐点。AI驱动下DRAM供需紧张将延续至2028年，Q2财报季将会是下一轮上涨的催化剂。
概念股：江波龙、兆易创新、普冉股份、北京君正、聚辰股份、澜起科技、东芯股份、联芸科技、德明利、佰维存储、朗科科技、香农芯创、中电港、深圳华强、力源信息、商络电子等。

7、煤炭：截至7月17日秦港动力煤价格升至821元/吨，环比上涨29元/吨。本周煤炭指数上涨2.79%。6月全国原煤产量同比骤降9.7%，创近十年最大降幅。
概念股：大有能源、郑州煤电、淮北矿业、兖矿能源、晋控煤业等

8、算力：AI模型评测平台Arena显示，Kimi-K3现已在Frontend Code Arena中以1679分位居第一，超越了Claude Fable 5。
概念股：中嘉博创、美利云、金开新能、威龙股份、浙大网新等

9、油气：胡塞武装宣布对沙特阿拉伯实施“海上航行禁令” ，布伦特原油期货转涨。（山东墨龙、中曼石油）

10、AI语料：据报道，Anthropic与作者团体达成15亿美元版权和解，以终结其因下载数百万本盗版书籍训练AI引发的集体诉讼。（中文在线、掌阅科技）