海力士未能挺到美股收盘，最终以老太太下楼梯的走势完成一天旅程。光通信维持了反弹趋势，和A股新易盛形成呼应。摩根士丹利称：存储抛售是一次健康重置并不是周期拐点，三季度DRAM价格仍可能环比增长20%-30%！回到A股的存储，像百维存储、香浓芯创、兆易创新icon等，都是在六月高位快速翻倍，目前的调整仅是把翻倍部分还回去。留意到华强北存储价格跳水，大概率经销商开始抛库存。最终还是要回到核心技术产品：DDR5澜起科技、长鑫科技、兆易创新。PCB是补跌利润垫仍然非常厚！可以明确三个梯队：第一梯队是光模块和CPO第二梯队是PCB和先进封装第三梯队是存储和电子材料（电子布、气体等）