7.21盘前核心资讯｜政策+产业催化，附关联个股

1、A股批量回购增持潮来袭，数十家上市公司真金白银托底股价

资讯要点：市场信心修复窗口，全市场数十家企业集中抛出回购、增持方案，覆盖AI设备、消费、医药、锂电、重工、券商、新能源等全赛道；三峡能源15-30亿、中国建筑5-10亿、三环集团4.5-9亿、三一重工4-8亿为大额回购阵营，传递公司认可自身长期价值、对冲市场悲观情绪。

大额标的代表：三峡能源、三环集团、三一重工、华友钴业、山东高速、智飞生物、三花智控、中泰证券、中国建筑

2、国瓷材料官宣7.27上调氧化锆粉体价格10%-40%，新材料涨价周期开启

资讯要点：受上游原材料持续涨价驱动，国瓷材料大幅上调核心产品氧化锆粉体售价，覆盖新能源、齿科、陶瓷、半导体封装多下游，直接增厚企业盈利，带动锆系新材料板块估值修复。

关联个股：国瓷材料、东方锆业、华瓷股份、爱迪特

3、外资+头部券商集体看多芯片存储，行业底部拐点信号明确

资讯要点：摩根大通表态芯片股价与基本面严重背离，建议夏季布局；存储厂商威刚判断未来十年存储持续紧缺，下半年存储价格延续上涨；陈果看好国产AI科技龙头，AI产业中期成长逻辑未发生改变，下半年财报将驱动板块反弹。

受益赛道：存储芯片、AI算力硬件、国产半导体设备

4、国家级算力基建方案9月落地，硬性要求AI硬件国产化采购≥75%

资讯要点：《2026-2028全国算力基础设施建设行动方案》9月正式执行，国资新建智算/超算中心强制要求AI芯片、服务器、高速光模块国产化采购比例最低75%，全面加速国产算力产业链替代进程，光模块、国产TPU、AI服务器迎来长期增量订单。

关联个股：新易盛、中兴通讯、并行科技、杰创智能

5、国内首座国产TPU千卡智算集群落地，国产算力规模化商用提速

资讯要点：华东首座国产TPU千卡智算集群由电信、中兴、中昊芯英联合建成，电信体系首个大规模国产算力落地项目，验证国产算力硬件商业化交付能力，国产算力赛道订单持续兑现。

关联个股：中兴通讯、天普股份

6、多家上市公司跨界并购切入高景气赛道，算力、存储、锂电新材料持续加码

资讯要点：多家企业发布收购、参股公告，布局存储测试、硅碳负极、精密丝杠、军工算力等高成长赛道；同时扬电科技、宇顺电子、行云科技接连签署大额算力长期服务/租赁订单，算力行业订单饱满落地。

核心标的：

存储设备：爱丽家居；硅碳负极：孚日股份；丝杠精密制造：天创时尚；算力订单：扬电科技、宇顺电子、行云科技

7、光模块龙头新易盛下半年交付高增，1.6T高端光模块三四季度集中放量

资讯要点：公司反馈全年订单增长趋势确定，下半年交付提速，行业最高规格1.6T光模块将在Q3、Q4大规模出货，直接匹配国内智算中心国产化建设需求，光通信景气度持续兑现。

关联个股：新易盛、中际旭创、长飞光纤

8、资本市场多重维稳政策信号释放，引导长线资金入场、规范量化交易

资讯要点：证监会召开投资者座谈会，市场代表提出多项稳市建议：强化逆周期调节、引入长期资金、规范量化与AI交易、提高上市公司分红、加大证券违法惩处；同时广发证券上调两融规模上限至净资本2.5倍，提升市场资金流动性。

受益板块：券商、金融IT、高股息蓝筹

9、多产业重磅项目落地，新能源、电力基建大额投资持续加码

资讯要点：国投电力联合宁德时代333.94亿共建大型水电站；大金重工拿下21亿船舶建造大单；杭电股份拟定增28.8亿建设光纤预制棒、高端光纤超级工厂，新能源、电力、海工装备资本开支保持高位。

关联个股：宁德时代、大金重工、杭电股份、国投电力

10、地缘外交边际缓和，中美、中东局势降温，全球风险偏好提升

资讯要点：伊朗收到伊美10天停火调解方案；外交部确认年内中美元首互动持续沟通，地缘冲突压制市场的悲观预期缓解，全球科技、周期板块估值压力减轻。

受益方向：半导体、有色周期、出口制造企业

盘前主线优先级梳理

1. 市场维稳主线：批量回购增持、券商两融扩容、证监会稳市座谈（蓝筹、券商）

2. 国产算力硬科技主线（中长期核心）：算力基建国产化强制比例、国产TPU集群落地、1.6T光模块放量、机构集体看多芯片存储

3. 涨价新材料周期：氧化锆粉体大幅涨价

4. 产业并购+大额订单：算力、存储、锂电材料跨界布局

风险提示

本文仅客观整理公开市场资讯，不构成任何个股买卖建议；产品价格波动、订单交付不及预期、宏观情绪变化均会影响板块走势，投资请自主审慎决策。Zara阔腿裤存安全隐患股票