半导体自主可控：存储与设备的“国产替代”攻坚战

2026年7月21日星期二丨

在外部制裁常态化的背景下，半导体产业链的自主可控已从“可选项”变为“必选项”。今日资金流向显示，主力正在大举扫货存储芯片、晶圆代工及设备材料环节。这不仅是对行业周期见底的确认，更是对国家战略方向的精准押注。特别是存储涨价与先进封装技术的突破，为板块注入了强劲的上涨动力。

兆易创新 (603986)
股价470.10元涨幅8.74%，净流入13.57亿。存储芯片MCU双轮驱动，长鑫产业链核心受益者，周期反转逻辑硬，是半导体反弹的急先锋。

北方华创 (002371)
股价744.60元涨幅10.00%，净流入11.56亿。国内设备平台型龙头，订单饱满覆盖全流程，涨停板彰显主力决心，是长线资金必配的“铲子股”。

中芯国际 (688981)
股价156.06元涨幅8.38%，净流入5.52亿。晶圆代工国家队，战略地位无可替代，估值修复空间巨大，适合作为底仓长期持有，防守反击兼备。

北京君正 (300223)
股价161.68元涨幅12.55%，净流入5.15亿。车载存储与DRAM涨价受益，弹性极大，短线爆发力十足，是游资与机构共振的优选标的。

长电科技 (600584)
股价82.00元涨幅6.51%，净流入3.28亿。先进封装与CPO光引擎布局，Chiplet技术领先，受益于后摩尔时代技术迭代，中长期成长路径清晰。

长川科技 (300604) 进行半导体设备维度分析。股价306.88元涨幅15.80%，净流入2.70亿。存储芯片测试设备龙头，国产化率提升直接受益者，单日大涨确立强势地位，短期动能强劲。

TCL科技 (000100)
股价5.30元涨幅6.64%，净流入4.22亿。面板周期见底回升，半导体显示业务重组预期，低价股优势明显，适合大资金进出，具备中线反转潜力。

雅克科技 (002409)
股价141.36元涨幅8.32%，净流入1.89亿。半导体前驱体材料龙头，HBM存储关键材料供应商，技术壁垒高，随着存储大厂扩产，业绩释放可期。

杉杉股份 (600884)
股价12.45元涨幅9.98%，净流入1.51亿。偏光片龙头叠加安徽国资入主预期，困境反转逻辑强，涨停板意味着主力资金对其重组价值的认可。

江波龙 (301308)
榜单未直接显示，取榜单第20位东方锆业 (002167) 作为上游材料代表补充（或理解为广义半导体材料）。股价16.85元涨幅9.99%，净流入3.70亿。锆产品涨价与氧化锆供给缺口，虽非纯半导体，但属上游关键矿产，资源属性在通胀预期下具备独特价值。

事件驱动日历：
密切关注国家大基金三期投资动向及存储原厂减产执行情况。短期爆发力排序：长川科技>北京君正>兆易创新；中长期价值排序：北方华创>中芯国际>长电科技。半导体板块正处于“周期+成长”双击的前夜，建议重点配置设备与材料环节的“卡脖子”领域，耐心静待花开。

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