（镜头前手指敲了敲桌面，直接开口） 今天半导体设备这波探底回升，我觉得不是随便弹一下，是真有逻辑在的。 先给你们捋领涨的都是谁：托伦斯涨超10%，后面跟的华峰测控、长川科技、金海通、华海清科、中微公司，全是卡脖子赛道里能打硬仗的主儿——托伦斯做半导体精密零部件，之前这块基本被美日德捏死，现在国产替代进度比预想快；华峰、长川是测试设备国内前二，金海通做分选机也是细分龙头，华海清科的CMP抛光机国内市占率快六成，中微的刻蚀机都进台积电5nm供应链了。你看这名单，哪是板块普涨啊，是资金在挑有真订单、真技术的，蹭概念的那批今天根本没动静。 说句实在的，二季度的时候半导体设备被压得够呛，好多人喊“国产替