7月21日，电子设备 + 有色金属热门领涨分析

一、电子设备（AI算力硬件深V反转+半导体国产替代共振，全天领涨两市）

1. 20cm设备小票批量涨停臻宝科技（688797，涨20.00%）、托伦斯、格科微

7月21日电子板块走出深V反转，主力资金净流入317亿位居全市场第一；早盘全板块深度下探，午后半导体设备、封装材料全线拉升，臻宝科技主营高端晶圆封装材料，直接受益HBM扩产需求，开盘一路封死20cm涨停，检测、射频类小盘设备同步大涨，短线做多情绪全面修复。

2.算力通信标的趋势走高紫光股份（000938，涨10.00%）、新易盛（300502，涨8.19%）、共进股份

AI服务器、高速光模块赛道业绩兑现明确，紫光股份盘中冲击涨停创历史新高，全天成交额171.45亿；新易盛1.6T光模块下半年集中放量，日内大涨超8%，CPO算力硬件成为资金抱团核心，放量突破短期震荡区间。

3.封测终端龙头同步异动长电科技（600584，涨10.00%）、联创电子、海康威视

长电科技今日一字封死10cm涨停，HBM、Chiplet先进封装订单持续满载；消费电子板块跟随科技主线反弹，联创电子早盘直线封板，车载光学、安防设备估值处于低位，恐慌盘消化后承接资金持续进场。

二、有色金属（锆材涨价公告落地+工业金属供需收紧，机构资金集中抱团）

1.锆系稀有金属领涨东方锆业（002167，涨9.99%）、国瓷材料、三祥新材

晚间氧化锆粉体官宣7月27日起涨价10%-40%，锆材料覆盖MLCC、半导体基板、固态电池三大高景气赛道，今日有色板块指数收涨2%，东方锆业开盘快速封死涨停，锆产业链全线走强，是有色日内最强细分赛道。

2.工业金属龙头趋势新高海亮股份（002203，涨10.02%）、龙磁科技、西藏珠峰

铜、铝新增产能投放受限，AI算力、光伏、新能源车持续拉动金属增量需求，海亮股份封死10cm主板涨停；中国铝业、西部超导日内涨幅超7%，工业金属现货价格稳步抬升，有色ETF连续三日获机构加仓。

3.上游矿产资源跟涨中国稀土、盛和资源、中钨高新

海外矿产资本开支收缩，国内稀土、钨战略资源政策托底，涨价行情自上而下传导至上游矿端，中小市值有色小票补涨弹性充足，板块超八成个股收盘飘红，资金从高位科技板块分流布局顺周期防御标的。

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