当前资金持续围绕半导体全链条以及AI算力、光通信主线轮动，细分方向里设备、存储、晶圆代工、先进封装、上游电子材料均有辨识度较高的个股。今日盘面中，不少产业链内标的获得主力资金大举进场，不过同板块内个股走势分化突出。后续个股行情，会跟着行业落地进度以及场内资金偏好变动，赛道内标的仅可作为长期跟踪方向，不适合直接照搬交易。