源杰科技预计上半年净利润同比增超1197%

买光实际是在买费城半导体指数

光龙头的那几家，其实营收有一个共性，海外占大头，也就是说，实际是和英伟达供应链深度绑定。

另外，问一下AI，海外营收超过一半的公司没有几家，再加上和这几个公司深度绑定的，整体标的并不多，弹性就很大。其中，袁洁绑定的是仲基。

所以，很多没有办法出去的资金容易跟着美股的走势，抱团几个光的龙头。导致国内的光震荡起来比隔壁阿韩带杠杠的还要刺激。

再深一步，只要对面AI资本支出还要继续，美股还撑得住，资金不会轻易离开光。

唯一需要注意的是，因为弹性太大，上上下下的感觉可能承受不了，只能做好仓位管理了。 源杰科技预计上半年净利润同比增超1197%