7月21日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

*【上市公司公告】1、澜起科技：公司DDR5 RCD芯片出货量显著增加。2、中国核建：子公司签署山东莱阳核电项目一期工程核岛施工合同。3、方大特钢：拟取得钢铁企投控制权 预计构成重大资产重组。4、海川智能：拟5000万元至1亿元回购股份。5、国泰集团：拟挂牌转让宏泰物流45%股权。6、鱼跃医疗：半自动体外除颤器取得医疗器械注册证。7、中远海特：拟委托中船澄西建造8艘6万吨级多用途重吊船 船价合计金额不超26.24亿元。8、华工科技：董事长及高管7月21日合计增持1367.83万元公司股份。9、永贵电器：拟以1亿元-1.5亿元回购公司股份。10、ST百利：公司重大合同解除。11、深科达：公司董事、核心骨干拟合计707万元-1414万元增持股份。12、丰林集团：拟以8000万元-1.2亿元回购公司股份。13、平高电气：中标国家电网项目合计约18.18亿元。14、富淼科技：董事长兼总经理钱鑫增持公司2%股份。15、华伍股份：董事长提议8000万元-1.5亿元回购股份。16、天顺风能：签订2+2艘原油油轮建造合同 总金额约18.74亿元。17、顺丰控股：60亿元回购方案实施完成 将尽快办理注销相关手续。18、江铃汽车业绩快报：上半年净利润同比增长0.83%。19、中山公用：拟4.08亿元收购智慧能源100%股权。20、科安达：拟以800万元-1000万元回购公司股份。21、锋龙股份：控股股东优必选提议回购3000万至6000万元股份用于股权激励。22、移远通信：董事长提议2026年度中期利润分配金额不低于净利润的30%。23、影石创新：拟申请注册发行不超20亿元科技创新债券。24、格灵深瞳：拟以5000万元-1亿元回购公司股份。25、西安奕材：12英寸电子级硅片单月产销突破100万片。26、五洲医疗：拟收购旋智科技100%股权 切入电机控制芯片领域。27、万科A：深铁集团向公司提供不超过5.19亿元股东借款。28、煌上煌：预计上半年净利润同比增长10.50%至19.60%。

*【游资看点】1、AI需求爆发叠加周期上行，全球半导体进入新一轮超级扩产周期，本轮增量需求由AI拉动，既扩大了市场容量，也拉长了行业景气周期。半导体行业观察指出，由人工智能需求增长驱动的半导体超级周期正持续进行，市场普遍认为这波繁荣至少还会持续两年左右。

2、国产算力从“单卡比拼”转向“系统级竞争”，模型适配、超节点和“一云多芯”调度等进展为本土芯片设计企业提供验证场景，算力网、算电协同等政策亦提供中长期需求环境。不管是存储与数据搬运压力上升，还是生成式AI与大模型落地推动算力需求提升，都会强化相关设计需求，打开芯片设计成长空间。

3、伴随国产厂商技术突破以及头部云厂商订单逐步落地，NPO产业化进程显著提速，建议关注产业链五条投资主线。一是华为NPO链，首批发起企业有望直接受益；二是光引擎，NPO整体沿用光模块产业链，头部光模块厂商竞争优势显著；三是设备，测试设备作为光通信技术迭代的“先行资本开支”，NPO的落地节奏推动设备需求的提前释放；四是光芯片，NPO平台支持硅光、EML和VCSEL等多种方案，有望打开新增供应格局；五是MPO/FAU、陶瓷基板、液冷、光纤光缆等其他受益环节。