明日热点预判

1、半导体设备

标的：北方华创、中微公司、拓荆科技、长川科技、华海清科、中科飞测、盛美上海、芯源微逻辑：今日板块大幅大涨，资金大举流入。台积电、三星上调扩产计划，叠加国产替代，调整后估值合理，龙头有望持续走强。

2、先进封装

标的：长电科技、通富微电、华天科技、太极实业、晶方科技、盛合晶微、康强电子、雅克科技逻辑：跟随半导体主线超跌反弹。AI带动Chiplet、HBM需求，封测企业业绩稳健，资金向龙头集中，行情有望延续。

3、集成电路

标的：中芯国际、华虹宏力、晶合集成、斯达半导、闻泰科技、纳芯微、华润微、士兰微逻辑：板块放量大涨，长鑫存储IPO催化晶圆制造赛道，国内产线持续扩产，中军标的稳定性更强。

4、芯片

标的：兆易创新、东芯股份、澜起科技、紫光国微、佰维存储、江波龙、寒武纪、格科微逻辑：深V反转，成交巨量。前期调整充分，存储迎来周期拐点、AI芯片需求旺盛，细分龙头或将轮动上涨。