下半年科技赛道核心标的精简整理

一、半导体芯片产业链1. 晶圆制造/设备三巨头：中芯国际、北方华创、中微公司2. 存储芯片龙头：兆易创新、江波龙、东芯股份3. 光刻机相关：张江高科、茂莱光学、福晶科技4. 第三代半导体：斯达半导、扬杰科技、闻泰科技5. 先进封装：长电科技、通富微电、华天科技、甬矽电子6. 华为海思供应链：韦尔股份、卓胜微、圣邦股份、思瑞浦7. AI算力芯片：海光信息、寒武纪、兆易创新、韦尔股份、澜起科技。二、光通信&CPO&光学1. CPO龙头：中际旭创、新易盛、光迅科技、剑桥科技2. 光纤线缆：亨通光电、中天科技、烽火通信3. 高速铜缆连接：神宇股份、金信诺、通光线缆4. F5G设备：中兴通讯、光环新网、星网锐捷5. 6G射频通信：盛路通信、通宇通讯、超讯通信、国博电子6. 光学光电子面板：京东方A、TCL科技、三利谱、欧菲光、深天马A7. 光学元器件（AI眼镜/MR）：舜宇精工、水晶光电、联合光电；歌尔股份、创维数字、国光电器。三、PCB、基材、电子材料1. PCB龙头：深南电路、鹏鼎控股、沪电股份2. 电子玻纤布：中材科技、华正新材、生益科技3. 玻璃基板：凯盛科技、南玻A、金信诺4. PET铜箔：宝明科技、英联股份、万顺新材5. 被动电子元件：顺络电子、风华高科、三环集团、鸿远电子、火炬电子。四、算力硬件配套1. 液冷服务器温控：英维克、高澜股份、佳力图2. AI PC：联想集团、浪潮信息、烽火电子。五、消费电子1. 消费电子核心代工：立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、传音控股2. 华为手机产业链：立讯精密、欧菲光、欣旺达、华勤技术3. AI手机：传音控股、闻泰科技、中兴通讯。六、新能源电池赛道1. 动力锂电池龙头：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科2. BC光伏电池：爱旭股份、钧达股份、通威股份3. 固态电池标的：赣锋锂业、珈伟新能、金龙羽4. 超级电容：江海股份、铜峰电子、新筑股份。七、人形机器人减速器&伺服整机：绿的谐波、汇川技术、埃斯顿、新时达。