今日重点关注2个方向：超节点交换机与创新药精选16只核心标的，备忘

1⃣️超节点服务器和交换机
近期有两大消息催化，一是腾讯官宣：“为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；公司预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。”相信未来会有更多的大厂跟进部署，这是国产替代的大机遇。
二是北京经信局7月21日披露：要布局建设Token工厂、Token分发平台；打造“超级节点+行业节点”算力体系，下半年新增智能算力5万P，年内总算力规模突破13万P。
近期，相关概念股特别抗跌，昨日大涨，它们很有可能成为新的抱团对象，重点标的主要有：
浪潮信息、中科曙光、华勤技术、紫光股份、锐捷网络、星网锐捷、
盛科通信、共进股份等。

2⃣️创新药
前期，创新药逆势上涨，昨日创新药板块逆大盘调整收绿，创新药的行情应该没有结束，顺势洗盘的可能性，可以继续关注：
海思科、科伦药业、普蕊斯、药明康德、凯莱英、康龙化成、甘李药业、昭衍新药

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