昨天A股上演大奇迹日，早上开盘还一片哀嚎，科创50一度跌超3%！但午后科技股突然全线回暖，科创50直接爆拉，收盘涨超10%。

截至收盘，沪指+1.79%，深证成指+4.81%，创业板+7.05%，科创板+10.73%。科创50全天14%的巨震，应该是历史头一遭。

昨天科技的暴涨，主要是弹簧压太狠了，属于一次集中宣泄。但有人上午扛不住割肉，然后大机构就进场！倒在了黎明前啊。

总之，昨天这个巨大的振幅，把极致悲观和极致乐观都打满了，非常戏剧性的一天。你们都赚钱了吧，7月份的本回来了多少。

段子说，感觉每个人都洋溢着快乐的笑容，好像大家都忘了自己还没回本！拿着科技股的人，真的热泪盈眶了。

但拿着老登的人，还有小盘、微盘股的人，昨天依然是挨揍的！指数涨这么多，还有近一半个股小跌的，难道就不能共同富裕一次吗？

朋友总结，前天救老登，昨天救小登，今天该救小微盘了。不然也有流动性的风险。那今天就来个股5000家上涨，指数小涨的行情吧

短线策略
昨天A股上演“挖坑—洗盘—蓄力”的经典强庄戏！三大指数宽幅震荡、探底回升，沪指死守3740点生命线，科创50深V暴力回弹，看似回调，实则暴力洗盘；看似走弱，实则蓄力冲天！
消息面政策+资金+业绩+产业四大核弹级利好支持，空头最后宣泄已结束，多头总攻号角已吹响！此刻不是离场时，是越跌越坚定看多、紧盯硬科技核心赛道的黄金时刻！

核心题材

1.半导体
点评：消息面上，三星电子晶圆代工正评估将美国泰勒厂的初期生产规模扩大至原计划的2倍。此前台积电将2026全年资本支出指引上调至600亿美元-640亿美元。

2、CPO
点评：CPO的产业化不仅带动了光模块龙头的崛起，还引发了整条产业链的价值重估。资金定价路径正沿着“光模块龙头 -> 上游光芯片 -> 测试验证设备”逐步扩散。

3、PCB
点评：PCB板块的上涨并非简单的周期反弹，而是由AI技术革命引发的产业链价值重构。在算力需求持续放量和高端产能紧缺的背景下，具备上游材料自供能力、深度绑定AI算力大客户以及拥有高端产能规模的头部厂商，成为了本轮行情的核心受益者。