急跌彻底告一段落！今日六大高景气主线，重点盯紧

外围科技昨晚集体大爆发，给A股修复行情送上强力助攻。费城半导体暴涨5.21%，存储、光通信海外龙头全线大阳线。叠加昨日A股科创、创业板深V反转，市场急跌阶段正式结束，今天重点抓结构性主升机会。

一、存储芯片：超跌+业绩炸裂+涨价预期，黄金坑确立

海外存储巨头全线大涨，行业景气度彻底回暖。A股存储企业半年报业绩史诗级爆发：兆易创新预增超10倍、佰维存储预增30倍、江波龙最高预增744倍。

前期错杀严重，不少标的连续跌停、腰斩回调，业绩与股价严重背离。机构明确：存储短缺延续至2028年，二三季度价格继续上行，行业正式进入卖方市场。

核心标的：兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利

二、光通信：1.6T升级周期开启，强者恒强

昨晚海外光通信板块集体走强，市场提前定价下半年1.6T光模块迭代周期。A股CPO昨日率先反弹，龙头打出强势赚钱效应，外围行情加持下，今天延续强势修复。

核心标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、联特科技

三、半导体设备材料：扩产逻辑重启，赛道确定性最强

全球半导体设备销售额预计同比增长23.2%，刷新历史新高。前期大跌只是情绪杀跌，扩产、国产替代的产业逻辑丝毫未变。市场企稳后，设备材料赛道将率先重回资金主视线。

核心标的：北方华创、中微公司、中芯国际

四、光芯片：业绩十倍爆发，弹性远超光模块

源杰科技半年报净利润预增超12倍，年内最高涨幅超20倍。昨日盘中剧烈洗盘、深V反转，振幅超25%，筹码充分换手。作为光模块最上游核心，光芯片技术壁垒更高、行业弹性更大，今天继续是市场焦点。

核心标的：源杰科技

五、磷酸铁锂：涨价+扩产双轮驱动，低位补涨可期

磷酸铁锂价格年内涨幅超50%，目前维持强势上行趋势。龙头企业开启百亿级扩产，叠加8月新一轮涨价落地，基本面持续向好，属于被低估的低位赛道。

核心标的：湖南裕能、德方纳米

六、Kimi概念：500亿估值预期，情绪题材标杆

月之暗面估值半年翻7倍，冲刺港股上市，利好A股正宗参股标的。板块具备强情绪溢价，行情有望迎来集中发酵。

核心标的：九安医疗、深信服、三七互娱、米奥会展

今日核心操作思路

1、主线首选：存储芯片（超跌最深、业绩最强、外围共振最猛，反弹弹性最大）2、趋势主线：光通信、光芯片（AI硬件迭代逻辑贯穿全年）3、情绪副线：Kimi概念（短线爆发力强，盯标杆溢价）

急跌已结束、拐点已确认，当下就是超跌修复+主线轮动的黄金窗口期！