半导体存储/芯片全产业链爆发，国家大基金三期持续布局，市场股票ETF连续11日累计净流入3567亿元，神秘资金借道科创50ETF抄底近430亿元，科创50从跌3%到涨10.91%，V反力度最强。龙头北方华创、雅克科技地天、华虹宏力弹性、兆易创新，德明利，暴雷5连跌停后地天15.2%（高位腰斩－55.7%后修复了13%）龙虎榜显示华泰武定路＋深股通＋机构都是净卖出，企稳反弹需看几天。

CPO/光通信，曦智科技在WAIC正式发布全国产51.2T CPO交换机原型，实现高端AI光电共封装设备核心器件全国产化突破。光迅科技地天板，中际旭创、共进股份，联特科技，星网锐捷，尾盘金股紫光股份新高走势。

元件/PCB，鹏鼎控股定增融资96亿扩产AI服务器和高速光模块PCB项目，验证行业扩产趋势。金禄Q2净利润预计环比增长417%-473%，业绩暴增刺激板块走强。AI算力需求持续，服务器PCB订单旺盛。龙头金禄电子，生益科技，博敏电子，顺络电子，广合科技，江海股份，奥士康，中富电路。

光学光电子/消费电子/玻璃基板，华为玻璃基板封装技术突破，国产面板产业链受益。消费电子需求回暖，面板涨价预期升温。龙头联创电子，惠科股份，水晶光电，鑫汇科，沃格光电，木林森，凯盛科技、波长光电。

汽车零部件，工信部持续实施汽车行业稳增长工作方案，扩大优质供给和有效需求。6月国内新能源车市场持续修复，出口渗透率创新高。比亚迪刀片电池获认可，产业链配套需求旺盛。龙头股万通智控，鑫宏业，科华控股，长源东谷，中原内配，华懋科技，嵘泰股份，尾盘股神通科技，跌停翘板＋次日深水低吸，成本降至10.5左右，盘中上冲红盘就有3%4%点浮盈了，T下，减半征收看看趋势也行。

医药创新药，哈药股份/九安医疗，都是中报预增。油气，通源石油振幅比较大，必须高抛核吸。黄金，赤峰黄金。高股息银行主升，曾经的尾盘金股厦门银行。煤炭中国神华,白酒古井贡酒等等趋势与科技对应轮动。

梯队建设，立新能源/华银电力/美利云，电力＋算电，先手继续晋级赛。