科技赛道去伪存真：硬科技受青睐，题材股持续被资金抛弃

近期科技板块内部持续两极分化，半导体设备、存储、光通信等具备订单与产能支撑的硬件持续修复；缺少落地业务、只依靠消息刺激的AI应用题材持续走弱。市场风格已经完成切换，从炒预期、炒故事转向炒业绩、炒产能。后市科技赛道操作思路清晰：去软留硬、弃题材守业绩。持仓及时优化，逢反弹减仓三无概念股，保留拥有持续营收、扣非利润增长的硬核龙头，降低账户波动风险。