周三早盘热点一、周二舆情热度①半导体芯片-2026年全球半导体设备销售额预计将增长23.2%，到2028年将创下历史新高，达到2295亿美元。（托伦斯、北方华创、臻宝科技、强一股份、波长光电、屹唐股份、东微半导等）②算力租赁-Kimi发布通知，暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户;同时已在全速推进算力扩容。（金刚光伏、证通电子、神州信息、中嘉博创、美利云、扬电科技、利通电子等）③算力硬件-近期整体跌幅较大，部分超跌个股迎来反弹。（中富电路、金禄电子、生益科技、大族激光、宏和科技、联特科技等）④机器人-工信部数据，中国研发的四足机器人占全球销量份额接近70%，人形机器人整机产品达400余款、超全球半数（万通智控、鑫宏业、中原内配、嵘泰股份、京基智农、凯迪股份等）二、行业要闻1、智谱已经完成了一座大型数据中心的建设，该数据中心全部采用中国国产芯片。这是中国在未来AI发展中替代受限的英伟达芯片所采取的重要一步。据知情人士透露，智谱已开始部分运营这座1吉瓦的数据中心，该中心旨在帮助这家中国公司开发其前沿的GLM平台。1吉瓦的电力足以在任何时刻为约75万户家庭供电。该人士表示，智谱现已建成或运营多个计算集群，每个集群均配备超过1万块芯片。按照这一规模，智谱的数据中心将成为中国AI公司所建设的最大规模服务器枢纽之一。2、腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力;公司预计2026年第4季度部署NPO(近封装光学)超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。3、7月21日电，从北京市经信局获悉，上半年，全市数字经济增加值增速7.8%，其中数字经济核心产业增加值增速9.8%，对全市GDP增长的带动作用显著。上半年北京新增智能算力2.2万P，供给规模达到8.2万P。下半年，北京市经信局将围绕数字经济标杆城市建设年度重点任务，深入实施“人工智能+”行动计划，全面释放智能经济新动能。加快打造智能经济新形态。制定Token经济发展政策，围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设Token工厂、Token分发平台，推动在工业、教育、文旅等重点领域创新应用。依托开源芯片研究院、北京通明湖信息技术应用创新中心，打造“RISC-V+AIOS”开源开放生态，构建从芯片指令集到操作系统到智能体应用的全栈自主技术体系。进一步提升智能算力供给能力。打造“超级节点+行业节点”支撑体系，力争下半年新增智能算力5万P，年内算力总规模突破13万P。4、美国财政部长贝森特公开宣称，美国即将掌控全球80%的算力，将算力主导权定位为美国经济战略的核心支柱。这一表态来自政策最高层，为美国AI基础设施的持续投入提供了强有力的政策背书。5、7月18日，马斯克在社交平台宣布，旗下AI公司正在训练的2万亿参数新模型将于下周完成初步训练，其全面优于1.5万亿版本，且可能超越Kimi。对此，Kimi在社交媒体上回应称：“欢迎加入2万亿+俱乐部。”7月21日，月之暗面相关负责人现场回应：“我们拭目以待，欢迎大家一起掰一掰手腕。他有信心，我们有更强的信心。6、7月21日，据日经亚洲援引知情人士消息，台积电已于6月启动与客户的价格谈判，并于7月完成基础价格调整方案，涨幅区间为5%至10%，具体幅度因客户及产品类型而异。新定价将于2027年初正式生效，覆盖先进制程与成熟制程半导体。7、特斯拉将发布2026年第二季度财报。随后举行的电话会议，被市场普遍视为观察Optimus人形机器人从”故事”走向”量产”的关键验证窗口。华尔街预计二季度总营收264亿美元，每股收益0.54美元。二季度整车交付480126辆，显著超出彭博分析师预期的约38万辆。8、三星电子表示，将设立机器人事业部，以加快公司在机器人领域的研发和商业化进程，并推动机器人成为公司增长引擎。9、香港首批金管局合规持牌港元稳定币HKDAP，最快将在两周内、7月31日前正式上线发行10、苹果公司正准备推出“Apple Upgrade”租赁计划，该计划将支持大部分iPhone、Mac、iPad 和 Apple Watch型号。Apple Upgrade服务的运作模式类似订阅制，用户可以选择提前付清设备款项、提前升级至新机型，或者在租赁期结束时保留该设备。苹果计划将该计划作为一种比现有融资方案月供更低的方式进行宣传，并将停止现有iPhone付款计划的新用户注册，从而为Apple Upgrade计划让路。三、公司公告【万科A：深铁集团向公司提供不超过5.19亿元股东借款】【五洲医疗：拟收购旋智科技100%股权 切入电机控制芯片领域】【亿纬锂能：董事刘建华7月21日增持10万股】【*ST东晶：撤销退市风险警示 7月23日起股票简称变更为“东晶电子”】【万润科技：涉及1.85亿元诉讼】【申联生物：猪伪狂犬病活疫苗（JS-A1株）获得兽药产品批准文号批件】【西安奕材：12英寸电子级硅片单月产销突破100万片】【杉杉股份：选举朱胜利为董事长】【晶科能源张柏芝代管谢贤遗产