百亿主动权益基金从32只暴增到72只，AI和半导体是绝对主力。

二季度末的数据出来了，规模前三全是科技主题基金。东方人工智能主题351亿，永赢科技智选346亿，永赢先锋半导体智选329亿。这三只上半年收益率分别是166%、66%和149%，业绩和规模相互强化。

严凯在季报里说得挺清楚，重点布局半导体设备、材料、零部件这些产业链短板环节，技术壁垒高、政策扶持力度大。

任桀那边继续看好AI算力，认为头部企业ARR已超千亿美元，商业模式逐渐清晰，算力投入是必经之路。

张海啸则盯存储周期，认为新增产能至少2027年才释放，这轮景气周期里价格是核心抓手，销售通路上的企业最受益。

规模暴增说明资金确实在往这个方向集中。但72只百亿基金里有不少是近期才冲上去的，后续业绩能不能撑住规模，值得持续跟踪。

你们怎么看这轮科技基金规模扩张，是正反馈的开始还是情绪的高点？
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