两大海峡都面临停摆煤炭逻辑加强！霍尔木兹海峡和曼德海峡告急，原油运输停摆，煤炭和煤化工逻辑再次加强：兖矿能源、潞安环能、宝丰能源等。另外化工行业二季度因为吃库存涨价逻辑，恒力石化、恒逸石化、东方盛虹业绩超预期，在6月份它们快速补库存，7月吃库存涨价的逻辑也回来了！按照目前的逻辑，刚需消费会率先受益：猪肉、粮食和能源。光伏储能的逻辑也会得到加强。科技再次成为风险资产。