明天重点关注三个方向！为什么？

1. 算力/国产算力！算力/国产算力！算力/国产算力！

2. 电力！电力！电力！

3. 有色金属/黄金！有色金属/黄金！有色金属/黄金！

1. 算力/国产算力：腾讯明确大规模部署国产算力，超节点成WAIC核心聚焦

核心逻辑和数据支撑：

第一，腾讯云明确大规模部署国产算力。腾讯云高管在WAIC分论坛表示，为了将推理成本降低到极致，公司将大规模部署国产化算力；预计2026年第四季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。Kimi因算力告急暂停C端新用户订阅，算力紧缺逻辑持续强化。

第二，超节点概念成市场核心主线。超节点概念反复活跃，共进股份4天3板，华勤技术涨停，锐捷网络涨超10%，紫光股份、中兴通讯等跟涨。中兴通讯一度封涨停，成交超128亿元。华东地区首座国产TPU千卡智算集群落成，由杭州电信、中兴通讯与中昊芯英联合打造。

第三，北京算力目标明确。北京市力争下半年新增智能算力5万P，年内算力总规模突破13万P。中信证券研报称，WAIC 2026维持高关注度，超节点是大会核心聚焦，继续全面看好国产算力产业链。

为什么明天可以看看？

· 腾讯明确大规模部署国产算力，产业巨头加码信号明确· 超节点概念成主线，多股涨停，资金高度聚焦· 北京算力目标+中信全面看好，政策与机构共振

2. 电力：全国用电负荷再创历史新高，立新能源5连板引涨板块

核心逻辑和数据支撑：

第一，全国用电负荷今年以来首破纪录。国家发改委数据显示，7月10日全国用电负荷今年以来首次创历史新高，最高达到15.18亿千瓦，较历史极值增加1000万千瓦。入夏以来，南方区域及多个省级电网用电负荷累计20多次创历史新高。

第二，电力板块掀涨停潮。立新能源5连板，华银电力4连板，华电辽能、华电能源走出3天2板。8月1日起绿电强制考核正式落地，可通过自发自用（分布式光伏）、绿电直连、绿证交易三条路径完成。

第三，江苏电网连续十年站上“亿级台阶”。江苏电网最高用电负荷达1.5759亿千瓦，再度刷新历史纪录。国家能源局数据显示，截至6月底全国累计发电装机容量40.4亿千瓦，同比增长10.8%。

为什么明天可以看看？

· 全国用电负荷半月两破纪录，夏季高温持续推升电力需求· 立新能源5连板领涨，电力板块十余股涨停，资金高度聚焦· 8月1日绿电强制考核落地，政策催化明确

3. 有色金属/黄金：国际金价站上4120美元，金饰克价单日大涨28元

核心逻辑和数据支撑：

第一，现货黄金站上4120美元/盎司，日内涨超1%。COMEX黄金期货报4122.5美元/盎司，涨1.13%。受国际金价上涨带动，国内多家品牌足金饰品价格同步上调，部分品牌报价1250元/克附近，较前一日上涨约28元。

第二，有色金属板块表现活跃。贵金属概念延续强势，兴业银锡2连板，赤峰黄金、晓程科技、山金国际等跟涨。有色金属板块全天获主力资金净流入64.61亿元，成为资金主要流入方向。

第三，富国银行看多至6000美元。富国银行认为黄金下行风险有限，预测2026、2027年底金价将分别涨至5300-5500美元、5800-6000美元/盎司。现货白银同步走强，站上59美元/盎司。

为什么明天可以看看？

· 现货黄金站上4120美元，金饰克价单日涨28元· 有色金属板块主力资金净流入超64亿，资金加速入场· 富国银行看多至6000美元，中长期趋势向上

· 算力/国产算力：腾讯明确大规模部署国产算力 + 超节点成WAIC核心聚焦 + 北京算力目标明确· 电力：全国用电负荷再创历史新高 + 立新能源5连板领涨 + 8月1日绿电强制考核落地· 有色金属/黄金：现货黄金站上4120美元 + 金饰克价单日涨28元 + 富国银行看多至6000美元

三个方向事件驱动+政策催化+资金共振，明天可以多看几眼。