A股周四怎么看？今天市场震荡分歧依旧会比较大，这些消息将会影响市场情绪：

1、美伊冲突仍在继续，美称朗子若袭击霍尔木兹海峡船只，将再次威胁将轰炸桥梁和发电厂；

布油价格已经突破95美元，美元指数也突破101关口；

国际原油价格上涨，美元指数走高，这对于能源通胀担忧升温，美联储加息预期再次升温，对于股市和科技成长偏好板块算是利空；

短期对于油气能源等是利好刺激；

2、昨晚美股谷歌公布二季度财报业绩，营收超预期，又上调了资本开支，但股价盘后却出现下跌，怎么看？

谷歌的财报可以说对全球AI都有重要的影响；

上调资本开支不仅没有提振股价反而导致市场担忧，这说明什么？

全球AI已经进入新的阶段，不再是看谁烧钱多，开始注重业绩回报的验证了；

之前只要谁上调AI资本开支，谁的股价就会被市场资金疯狂炒作，但现在更多的是担忧；

这对于A股市场上那些AI加半导体来讲影响还是较大的，说明当前AI加半导体的逻辑发生变化；

大家不再为高科技股的叙事盲目买单了，科技股整体抱团瓦解；

未来少部分硬核科技股强势，但很难再整体强势；

3、特斯拉马斯克在分析师电话会上表示：Optimus将是特斯拉最难实现规模化量产的产品。

这个消息对于机器人概念利空比较明显，最近A股市场机器人概念持续走弱，资金大概率也是提前预期不好的结果；

4、对于周四的A股市场来讲，怎么看？

首先，由于科技股整体抱团瓦解，市场风险偏好下降，防御属性较强，所以上涨压力较大；

其次，美股谷歌母公司的财报再次让市场短期承压，nl日韩股市科技股短期不稳定，A股科技股反弹就有压力；

国际原油价格上涨，美元走强等等，都会对A股反弹构成压力；

最后，对于A股来讲，政策底护盘，但是个股情绪氛围不强，所以依旧是认为高股息红利和老登相对抗跌；

有一个数据要注意：

公募基金二季度数据来看：

所有主动管理类产品的前十大持仓，其中电子和通信占比高达创纪录的60%；

而食品饮料持仓仅1.6%，医药生物持仓5.5%，都是历史持仓最低。

看了这个数据有什么感想？

公募基金集中持仓比例越高的方向，短期跌的越多，反而历史持仓最低的却开始抗跌；

所以高度抱团，交易拥挤的赛道，资金从七月份开始就高位兑现卖出了，反而切换到低位的老登板块，这就是风格平衡的过程；

也就是说上半年，公募基金抱团电子和通信比例超出历史新高，而到了7月份开始，大家就注意到抱团比例最高的开始杀跌；

这说明下半年开始，有一些机构开始调仓了，只有后知后觉的人反而一直坚守高位被套或者利润亏损；

接下来，高股息红利还有低估值蓝筹继续看好，科技会有反弹，但只适合少量配置，其余可以配置一些宽基指数；

六七月份开始，反复提示抱团硬科技股风险，多次强调金融，红利股，消费，医药等低位板块防御；

科技股超跌之后会有反弹，但大多数反弹是很好的离场机会，不要指望V型反转；

还有大跌之后建议抄底宽基指数；

这些都是当下的应对策略，而事实证明，高位抱团科技股瓦解了，资金确实选择了高股息红利还有低估值蓝筹防御；

指数也有政策护盘，市场的节奏还是和预期的一样；

最后要说明的是：我的节奏策略不适合赌徒；

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