公募二季报披露，AI（电子+通信）持仓占比58.57%。

做个对比：

2015年TMT巅峰：35%

2021年茅指数巅峰：35%

没有历史经验可以参照了，因为这已经是前所未有的极致抱团。

而且这个数据还没算上AI上游的材料和设备票。如果算上中国巨石、宏和科技、杰瑞股份这些，实际比例可能更高。

与此同时，金融地产、医药、消费的配置比例全部创下历史新低。

7月以来科技板块已经经历了一轮剧烈调整。极致抱团意味着什么，懂的都懂。