自6月中旬以来，对冲基金已回吐了全球半导体及半导体设备类股年初至今累计净买入额的80%(但昨天和今天已开始重新买入，且我认为这种需求将持续)。

我们交易台最值得关注的买入集中在存储芯片(STX、WDC、MU、SNDK)和半导体设备(AMAT、ASML、LRCX)。