7月23日A股：高低切换明显，哪些板块最热门？

今天大盘三大指数全红，沪指涨0.25%收3876.78点，深证成指涨0.44%，创业板指涨0.25%。全市场超4200只个股上涨，128只涨停。但科创50跌了3.78%，资金玩的是典型的高低位切换。

最热板块，逐个拆一下逻辑：

电网设备——今天最强，板块涨6.65%，30多只涨停或涨超10%。直接催化是国家电网公示第三批特高压招标，前三批采购总额已超去年全年。更深层的是国家电网“十五五”固定资产投资约4万亿，比“十四五”增40%。加上AI数据中心用电量同比增44%，电网投资逻辑挺硬的。

锂矿/能源金属——板块涨6.53%，盛新锂能、永杉锂业等多股涨停。花旗研报说三季度锂价有望从15万涨到25万/吨。加上部分锂盐厂检修带来短期供给扰动，市场提前交易8月电池排产回升预期。不过锂矿更多是商品价格弹性逻辑，跟电网的订单确定性不太一样。

电力——立新能源6连板，华电辽能4天3板。发改委、能源局印发《可再生能源发展“十五五”规划》，2030年风电光伏总装机要达到28亿千瓦以上。政策+夏季用电高峰双重驱动。

有色、油气也跟着涨了一波。另一边半导体跌了3.24%，资金净流出190亿——明显的跷跷板。

总的来说，今天就是资金从高位科技往低位顺周期切换的一天。电网有政策+订单+需求三重共振，锂矿炒的是价格预期反转。后续持续性还得看订单兑现和锂价能不能真涨。

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