美伊冲突升级，油价暴涨，美股三大指数全部下跌 美股三大指数全线大跌，道琼斯工业指数跌0.97%报51711点，标普500指数跌1.21%报7408点，纳斯达克综合指数跌2.15%报25137点。 军工股逆势大涨，洛克希德马丁涨超10%、雷神技术涨超7%受五角大楼补充库存需求驱动；存储概念股逆势上涨，美光涨超3%、SK海力士涨超2%。大型科技股全线溃败，特斯拉重挫14.52%领跌，谷歌跌超7%，亚马逊跌超4%，苹果跌超1%。芯片股分化明显，公布财报的意法半导体跌超18%，英特尔跌超2%但盘后涨超13%。 WTI原油暴涨6.37%报92.36美元/桶，布油突破100美元，创5月22日以来新高，沙特油轮遇袭和美伊冲突升级是核心推手；黄金暴跌2.40%报4052美元/盎司，油价飙涨推高通胀预期，实际利率走高压制金价。中概股涨跌不一，金龙指数跌0.57%，小马智行涨超7%，理想汽车涨超2%；阿里巴巴、爱奇艺跌超2%。 美伊冲突急剧升级，特朗普称正"认真考虑"重启对伊朗大规模作战行动。 美国贸易代表办公室23日发布公告，宣布依据《1974年贸易法》，以所谓“强迫劳动”为名对数十个国家和地区加征10%-12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税。新关税将于美国东部时间24日生效。 黄仁勋接受采访时力挺中国AI模型，称DeepSeek、Kimi等中国开源大模型非常优秀，优秀的大模型会带来全行业增长。   中国证监会7月23日召开座谈会，明确提出综合施策全力维护市场平稳运行、提升资本市场韧性。这是继7月20日召开投资者座谈会后，监管层面不到一周内再次密集发声稳定市场预期，稳市信号持续加码。 央行今日进行5000亿元买断式逆回购操作，保持银行体系流动性合理充裕。商务部表示中美正就降税安排征求意见并将尽快推动实施，双方贸易理事会、投资理事会取得进展。外资近期持续流入中国，花旗将中国股市评级上调至"超配"。 北京鼓励发展Token经济，加大算力券等支持力度，推动智能体创新引领发展。 长鑫科技公告将于7月27日在科创板上市，发行价8.66元/股，预计募资约579亿元为科创板史上最大IPO。 7月23日星期四，上证指数涨幅0.25%，上交所ETF合计净申购116.60亿元。前两日连续净赎回后重新转为净申购。   宽指 科创50指数（59.12亿），获得最多净申购。 上证50指数（15.17亿），净申购超这15亿 中证A500指数（5.79亿）、沪深300指数（4.00亿）、科创100指数（0.89亿），分别获得小幅净申购。 上证指数（-7.06亿），净赎回超过5亿。 中证500指数（-3.25亿）、上证180指数（-0.26亿）、中证1000指数（-0.16亿）、中证A50指数（-0.03亿），分别被小幅净赎回。   行业和主题 半导体指数（14.38亿）、科创芯片指数（12.06亿）、半导体材料设备指数（6.81亿）、科创半导体材料设备指数（5.73亿）、芯片产业指数（5.56亿）、中证半导指数（2.04亿），一起进入申购榜。 有色金属指数（6.49亿）、SSH黄金股票指数（3.03亿）、工业有色金属指数（2.77亿）、细分化工指数（2.12亿），一起进入申购榜。   中证银行指数（-9.33亿）、证券公司指数（-7.13亿）、香港证券指数（-1.39亿），一起进入赎回榜。 通信设备指数（-3.46亿）、云计算指数（-1.22亿），一起进入赎回榜。 红利指数（-3.09亿）、中证红利指数（-2.64亿）、上国红利指数（-1.54亿），一起进入赎回榜。 其他进入赎回榜的还有：港股通科技指数（-2.02亿）300医药指数（-0.86亿）。   科创50和半导体芯片方向获得集中、大幅净申购，建议多观察一段时间，等股价稳定以后再作判断。公募二季报对电子、通信两个行业的持仓占比约60%，极致抱团程度超过历史上所有时候。

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