一觉醒来，5大消息传来，今天A股剧本来了！消息一：美股三大指数集体收跌，纳指大跌2.15%，特斯拉暴跌14.5%、谷歌跌7%，英特尔财报大超预期盘后暴涨13%，数据中心AI业务收入同比大增59%，三季度营收指引全线高于机构预期。叠加美，全球资金一致拥抱业绩兑现的算力硬件。消息二：AMD大幅上调2030年AI加速器市场规模预期至1.4万亿美元，较此前预测直接翻倍。消息三：新版关税正式生效，对60个经济体征收10%-12.5%关税，对比此前15%临时关税税率下调，且粮食、油气、医药、汽车、钢铝全部豁免征税。

消息四：美国参众两院对伊动武决议分裂，地缘恐慌降温消息五：纳斯达克金龙指数小幅收跌，中概情绪温和承压周五A股剧本3大主攻主线1. AI算力硬件，英特尔+AMD利好。2. 国产存储链：海外存储大厂全线上涨，HBM紧缺逻辑强化，段永平建仓。3. 华为昇腾产业链！梁文锋会议利好。3. 内需防御底仓：食品饮料、中药、高股息公用事业，对冲外围波动，稳健资金首选。思路策略早上大盘由于外围利好，可能小幅低开，无需恐慌，反而是学习机会，波段看到29日观点不变，对于下周长鑫上市也别当利空喊。继续内需红利+算力硬件”杠铃配置，规避短期利空赛道。风险提示：美股高估以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。