一、今日收盘强势涨停/大涨（短期直接利好，资金进攻龙头）1. 长城军工（601606）｜2连板，板块总龙头- 主营业务：兵装集团弹药核心上市平台，覆盖陆海空三军炮弹、智能引信、破甲弹药；

- 利好预期：①弹药属于军工消耗品，训练消耗带来持续复购，业绩弹性全板块第一；②市场预期兵装集团光电导引头、重型弹药优质资产注入；③主力资金连续两日大额净流入，板块人气标杆；

- 现状：7.24收盘涨停，两日封单力度充足，游资+短线机构合力炒作。2. 湖南天雁（600698）｜2连板- 主营业务：涡轮增压器，军用装甲车、坦克、舰船动力配套零部件；

- 利好：陆军地面装备大规模更新换代，兵装整合预期，小盘股炒作弹性强。3. 建设工业（002267）｜涨停- 主营业务：军用枪械、装甲车辆结构件、轻武器总成；

- 利好：全军轻武器更新采购，军警装备订单放量，兵装重组受益标的。4. 东安动力（600178）｜涨停- 主营业务：军用特种车辆动力总成、航空辅助动力；

- 利好：陆军机械化装备扩容，动力配套订单增量明确。5. 中光学（002189）｜涨停- 主营业务：军用光学镜头、制导光学元件、红外光学系统；

- 利好：精确制导导弹、机载光电吊舱需求扩张，国产光学替代加速。6. 华强科技（688151）｜大涨14.68%（20cm弹性标的）- 主营业务：军用防护橡胶、弹药密封件、防化装备核心材料；

- 利好：弹药配套耗材刚需，盘子小，游资短线重点炒作。7. 江龙船艇（300589）｜大涨6.21%- 主营业务：军用执法船、特种登陆艇、高速公务舰船；

- 利好：沿海海防装备建设，海军小型舰艇更新，主力资金净流入0.57亿。8. 超卓航科（688237）- 业务：军工金属增材制造（3D打印），航空、导弹零部件修复与制造；

- 利好：航空轻量化趋势，军机维修市场持续扩容，先进制造政策扶持。二、中长期强利好预期（十五五规划、大额长协订单，机构底仓核心）（一）航空整机（板块基本盘，确定性最高）1. 中航沈飞（600760）国内歼16、歼35舰载隐身战机总装平台，在手订单超380亿，产能排产至2028年；十五五舰载机、五代机加速量产，叠加军贸出口预期，机构军工第一权重中军。

2. 中航西飞（000768）运20大型运输机、轰6系列轰炸机总装，战略空军建设核心受益，大飞机结构件同步配套民机，双重增长曲线。

3. 中航成飞（302132）歼20重型隐身战机唯一制造平台，稀缺军工核心资产，新一代战机迭代预期强。

4. 中直股份（600038）军用直升机整机龙头，陆航部队直升机大批量替换，低空经济军民融合增量。（二）航空发动机（军工景气度最高赛道，国产替代核心）1. 航发动力（600893）A股唯一全谱系军用航发总装平台，在手长协订单超420亿，歼20、运20、歼16全部配套；十五五重点突破航空动力国产化，整机列装+存量维修双重需求。

2. 航发控制（000738）航发控制系统独家供应商，每一台航空发动机必备配套，行业壁垒极高。

3. 航宇科技、派克新材：航发高温合金环件龙头，发动机扩产直接拉动精密锻件订单。（三）军工电子（十五五重点加码，信息化装备用量翻倍）1. 国博电子（688375）有源相控阵雷达T/R组件龙头，机载、舰载、卫星雷达核心部件，新一代战机、军舰标配，产能持续扩产。

2. 中航光电（002179）军工高速连接器绝对龙头，军机、舰船、卫星、导弹全覆盖，装备电子化带动连接器价值量翻倍。

3. 紫光国微（002049）军工特种安全芯片，导弹、通信加密核心元器件，军工信创国产替代刚需。

4. 振华科技（000733）军工电容全品类龙头，所有军工平台通用耗材，抗周期，长线资金标配。

5. 高德红外（002414）红外探测器、单兵夜视、导弹制导整机，2026半年报预增超600%，业绩爆发，精确武器核心配套。（四）导弹、无人装备（高弹性，军贸出口核心）1. 航天彩虹（002389）：察打一体军用无人机，海外军贸订单持续落地，出口弹性极大。

2. 中无人机（688297）：翼龙系列长航时无人机，国内军方采购+海外订单双增长。

3. 航天南湖（688552）：防空预警雷达，国土防空、反无人机装备核心标的。（五）地面陆军装备内蒙一机（600967）：主战坦克、履带装甲车龙头，陆军机械化升级核心标的，订单长期稳定。