科技大跌别慌！5000亿美元合作计划已经在路上。英伟达+SK集团这次“搞大事”，下周大科技行情有望再次被点燃了……突发消息：英伟达与SK集团宣布超5000亿美元AI合作计划，涵盖英伟达采购SK海力士内存芯片及SK购买英伟达超级计算机。SK电讯将采用英伟达Vera Rubin芯片和SK海力士HBM4内存，建设2吉瓦级AI数据中心，首批“AI工厂”预计2027年投用。并且SK集团董事长崔泰源表示，英伟达的黄仁勋很可能在下次会面时会要求更多的内存芯片。对于这个消息个人有几点看法：1️⃣这次英伟达与SK集团宣布超5000亿美元AI合作计划，这必然会直接拉动高端AI芯片即是英伟达最新的Vera Rubin和HBM4内存的巨量需求，加速HBM产能扩张与技术迭代。2️⃣5000亿美元这么大手笔的投资规模说明了AI算力基建长期高景气预期非常高。3️⃣此消息大利好半导体的设备、材料、先进封装等上游环节。此消息大家最为关心的还是对于我们国内半导体板块的影响，利好方向是非常确定的，无非就这4️⃣个了：1️⃣HBM封测与材料。大利好国内SK海力士专属HBM封测基地和有关获得HBM专用材料供应商获认证企业。2️⃣光模块/CPO。Vera Rubin的加快大量投产必然快速推动CPO技术落地，光模块供应商受益明确3️⃣液冷散热。Rubin为全球首个100%液冷AI平台，大利好液冷产业链。对于股票市场影响，一旦下周韩股受到此消息影响从而引爆行情，随着全球科技关联性越发明显，很容易触发大A的大科技也同步出现大涨，特别是相关受益的产业链更是会气势磅礴。