7月29日板块前瞻优先关注主线（资金昨日抱团方向）1、光刻机/半导体自主可控（全场最强题材）昨日批量一字涨停，资金从高位光模块、存储出逃后首选低位国产替代赛道。外围存储板块波动加剧，外销型科技股承压，内需自主可控具备避险属性。重点观察一字板能否持续发酵，只适合低吸分歧标的，不追高位一字。2、脑机接口（持续性题材连板梯队完整）创新医疗、塞力医疗、海南海药、南京熊猫多只2连板，小票活跃资金持续扎堆，独立于算力赛道走出行情，属于短线题材突破口。防御观察支线3、大消费（酒店、白酒、零售）高位科技持续兑现，避险资金持续流入内需消费。金种子酒、华天酒店、东百集团昨日涨停，适合稳健资金做对冲；美启动新能源301调查，出口赛道情绪承压，内需消费相对安全。4、电力电网赛道顺钠股份4板守住市场高度，高温用电逻辑持续存在，板块高低分化，优先留意低位标的，规避已经走出天地板的高位人气股。需要谨慎回避方向❌高位光模块、存储芯片、先进封装（中际旭创、新易盛、兆易创新、通富微电昨日大额资金出逃，短期抛压较重，不要急于抄底）❌新能源出口产业链：美国启动301调查直指光伏、新能源车、储能，短期情绪承压，规避高度依赖北美出口标的。消息博弈方向（谨慎参与）面板板块：京东方晚间公告大股东5-10亿增持。但是增持计划跨度6个月，信号意义大于短期资金实力，大概率高开震荡，谨防高开低走，不适合盲目追涨，等待企稳观察。整体盘面提醒当前市场极致高低切换，存量资金博弈，很难出现普涨。高位成长承压，低位题材、防御板块轮动。操作上尽量避开前期涨幅巨大的AI硬件抱团股，聚焦低位主线，严控仓位，不盲目追高。⚠️以上仅为盘面逻辑推演，不构成任何投资建议！股市波动风险较大。