2026.7.29 全球科技热点

一、半导体&算力产业链

1. SK海力士财报出炉，存储板块震荡净利润创新高，但营收不及预期，引发全球存储回调。HBM4紧缺持续不变，下半年LPDDR6内存量产，专供高端安卓旗舰。长鑫科技纳入MSCI指数，8月10日生效，国产DRAM加速替代。

2. 台积电美国工厂产出首批英伟达GB300芯片受本土封装产能不足限制，芯片需外运完成封装；台积电计划新建美国先进封装厂补齐产能短板。英伟达、Meta、AMD持续加码海外吉瓦级超算中心建设。

3. 国产算力持续升级国内推进大模型IPv6网络底座升级，优化跨区域算力调度；Chiplet玻璃基板、氧化镓功率器件、高端算力PCB持续扩产落地。

二、商业航天&太空算力

1. 亚马逊5105颗低轨AI卫星组网稳步推进，打造天地一体云通信底座；Rocket Lab拿下美国太空军2.66亿美元发射大单。

2. SpaceX星舰14号等待FAA审批，冲击完整入轨；得州巨型地面算力基地加速施工，第三代十万颗星链审核持续补材料。

3. 国内力鸿二号可复用运载器进入工程研制，年内计划回收试验；海南发射场新工位调试收尾，银河星载AI星座、引力系列火箭常态化组网提速。

三、AI大模型&智能体产业

1. 千名全球AI工程师联名呼吁行业治理OpenAI、Meta、DeepMind等技术人员联合发声，建议管控大模型迭代节奏，平衡创新与安全。美阿组建军事AI特遣队，落地防务智能识别系统。

2. 国产Kimi K3生态持续壮大，适配国产算力平台、新增工业仿真代码能力；DeepSeek分时算力计费全面普及，自研推理芯片年内流片。

3. 国内企业数据智能体落地，实现自动化数据治理；苹果与OpenAI诉讼僵持，Siri持续依托谷歌Gemini提供AI能力。

四、人形机器人&具身智能

1. 美国FCC出台禁令限制中国新人形机器人、四足机器狗新品准入美国市场，现有在售设备不受影响，国产机器人出海新增贸易壁垒。

2. 比亚迪将于8月初正式发布人形机器人；智元、傅利叶、宇树海外订单稳步增长。

3. 行业预判2–3年迎来具身智能爆发拐点，工信部预计今年国产人形机器人产量突破10万台；特斯拉Optimus Gen3产能爬坡节奏偏慢。

五、前沿硬科技&绿色算力

1. 国产光子存算芯片流片成功，将推出光电加速卡，大幅降低算力中心能耗。

2. 全国新建智算中心统一执行液冷、余热回收、绿电配套标准；钙钛矿光伏效率稳定28.04%。

3. 国产碳14微型核电池完成地面验证，下半年启动航天在轨测试；谷歌持续布局核聚变，备战2032年零碳算力供电。

六、消费电子

三星折叠屏新机全球铺货，市场热度稳定；下半年多款国产6K双目AI眼镜集中上市，端侧AI硬件进入密集更新周期。

（以上内容为产业资讯梳理，不构成任何投资建议。）