这两天北美AI最强和最热的毫无疑问是微软和亚马逊，两家相继公布了超出预期的财报，股票都大涨，也给前一段时间弱势的AI产业带来了新的生机。AI产业链利润的重新分配过程已经开始了，产业链的利润从主要流向上游的硬件，开始流向中游的云厂商/算力租赁和下游的应用。在这个重新分配的过程中，现在和将来都确定受益的是中游的云厂商/算力租赁，应用目前处于期权阶段。