上周五沪指大涨2.06%，电子、计算机、传媒全线走强，叠加四部门金融新政、新基建规划与多场产业会议，下周结构性机会集中四大赛道。算力新基建为核心主线，六张网将算力网放在首位，万亿新基建倾斜算力项目，算力租赁、液冷、光模块、国产服务器资金持续流入，板块低位无泡沫，各地智算中心招标持续催化。存储芯片弹性突出，行业涨价周期确立，长鑫带动国产替代提速，周一全球存储峰会释放涨价指引，资金大幅加仓，优先布局业绩扎实标的，规避纯题材个股。AI应用迎来业绩修复行情，本轮炒作聚焦商业化落地，游戏、营销、SaaS中报业绩兑现，政策放宽科技企业融资，动漫展会提供事件催化，资金从硬件持续切换应用端。人形机器人与高端制造具备短线爆发力，政策支持核心技术攻关，世界机器人大会临近，零部件厂商资金提前埋伏，工业母机、半导体设备同步受益国产替代红利。实操要点不追高开前排，埋伏板块低位优质标的；中报期优先选择业绩预增个股，远离无基本面题材；行情存在外部扰动，控制仓位不重仓满仓。内容仅行情逻辑分享，不构成投资建议。