科技股迎来新的窗口期，市值已经超过银行板块A股标志性变化：今年上半年，整个半导体板块总市值突破14万亿，有史以来第一次超过全部国有大型银行市值总和。这一轮半导体大涨里面，存储芯片涨得最猛，贡献最多市值增长（长鑫、存储上下游是核心主力）。AI算力、智能机器人、AI医药研发，全都离不开芯片，三大方向一起撑起芯片长期需求。海外资金也开始重视国内AI产业链，外资普遍认为我们的优势是产品性价比高、开源生态完善。过去A股资金偏爱银行、地产、白酒这类传统行业；现在海量资金持续押注硬科技，市场资金长期风向正在转向新质生产力。官方媒体主动点名半导体出海、市值崛起，释放明确导向：国家持续支持芯片自主、高端制造出海。后续产业扶持政策、融资渠道（科创板、并购重组）会持续向硬科技倾斜，产业发展具备政策托底。