八月行情前瞻：下半年主升浪蓄势开启，震荡磨底迎机会

八月大概率是A股下半年主升浪的启动节点，指数反弹第一目标收复20日均线，第二目标站稳30日均线及年线。整体来看，八月整体为震荡磨底的关键时间窗：市场前两周以震荡反弹为主，第三、第四周大概率出现技术性回踩确认。本月整体机会大于风险，是市场为下半年主升浪行情充分蓄势的阶段。

行情核心支撑逻辑

1、技术面：指数完成双底结构构筑，20日均线存在大量套牢盘，是短期核心压力位，指数在此位置会进行健康的二次回踩确认，夯实底部支撑。2、外围盘面：美股、韩股科技板块持续大涨，海外科技市场基本确认见底，为A股科技赛道提供外围利好支撑。3、资金层面：市场宽基ETF持续放量，7月超5000亿资金进场布局，同时上市公司大股东增持数量持续扩容，场内做多资金底气充足。

八月四大核心主线

一、AI应用端、物理AI、机器人

当前市场资金已从高位AI硬件，全面切换至低位AI应用端。依托科技强国政策大背景，科技牛市行情延续，AI应用是下半年确定性最高的主线之一。下周板块若出现回调，可依托5日均线择机低吸布局。

二、半导体材料端（MLCC、电子布、玻璃基板）

行业基本面利好持续落地，长鑫存储扩产叠加SK、三星千亿级投资落地，半导体材料端呈现供不应求、涨价预期升温的格局，板块后续仍有持续机会。持仓者可坚定持有，空仓投资者可等待5日均线回调低吸。

三、算力、算力租赁

政策重磅加持，国家发改委明确十五五期间算力网络将新增4万亿直接投资，行业成长空间广阔，可重点把握中线波段机会，长期布局。

四、防守板块：创新药、消费

市场科技赛道休整、轮动回调之际，创新药、消费等低位防守板块大概率迎来修复反弹，可作为行情震荡期的避险配置方向。

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