8月3日 周一重点方向梳理① 芯片消息：央视财经周末报道，国内存储半导体行业迎来历史性业绩爆发期，已发布上半年业绩预告的A股半导体企业，超八成业绩预喜。相关标的：时空科技、太极实业、证通电子、东阳光、旭光电子② 电网核电消息：国常会提出高质量建设新型电网，加大政策扶持；“十五五”国家电网特高压在建总规模将达到“十四五”两倍；8台核电机组获得核准，项目总投资超1700亿元。相关标的：盈峰环境、协鑫能科、旭光电子、利欧股份、中岩大地③ DeepSeek消息：同等任务下，GPT顶尖大模型耗时1分47秒，DeepSeek V4-Flash仅需要40秒，GPT使用成本高出几十至百倍。相关标的：福昕软件、荣信文化、蓝色光标、旭光电子、昆仑万维④ AI赋能消息：AI赛道迎来重估窗口。微软单季总营收900.1亿美元，AI应用落地变现超出预期，全球90%五百强企业采购AI办公工具，To B付费商业模式打通。相关标的：泛微网络、普联软件、蓝色光标、易点天下、中文在线、顶点软件、返利科技⑤ 算力消息：“十五五”算力网络建设预计新增直接投资4万亿元。相关标的：宏景科技、利通电子、协创数据、旭光电子、盈峰环境⑥ 机器人消息：谷歌DeepMind发布全新机器人AI模型，能够实现人形机器人全身动作协同控制。相关标的：天创时尚、中大力德、锋龙股份、日盈电子、卧龙电驱⚠️以上内容来源于公开市场资讯，仅供学习交流。股市存在风险，投资务必谨慎。